Атмосфера в психиатрической клинике накаляется. Ист Протагон добежал до Мисано, но когда тот попросил у него рапиру (его личное оружие), Ист отказался отдавать. Снизу появились Джокер и Штерн. Джокер стремится убить Мисано, но ему помешали. Снизу появилось двое мафиози - поджарый парень с пистолетом и амбал с дробовиком. Парень ранил Джокера в руку, но вовсе не затем, чтобы помешать маньяку совершить убийство. Джокер зовет на помощь свою Сущность - огромного Джокера в черной маске, приталенном черном костюме старого покроя, с манжетами. Заклятие бьет по парню и амбалу, но только амбал попал под его влияние: он выпустил своему напарнику в живот заряд, отчего тот мгновенно умер. После этого Джокер перерезал ему горло. Все это время Штерн просто наблюдает: он не хочет помогать Джокеру в его делах, но становиться поперек дороги маньяку ему не улыбается. Мисано первым соображает, что надо делать и зовет свою Сущность, насылая ее на Джокера. Джокер пострадал, но быстро оправился от атаки и бросился к Мисано. И опять ему помешали: снизу появляется третий мафиози, тот самый, что управился с дверями лечебницы. Он убивает Джокера в спину... И получает приказ от шефа оставить свидетелей вживых.

Лависса, дождавшись, когда Джокер и его собеседник уйдут, повела девушку с амнезией в больницу, обещав ее потом навестить.

В городе появилось новое лицо по имени Том ДеЛонг. Он тоже когда-то пострадал от Джокера, но, до поры, до времени, не обращает внимания на творящееся в городе - а слухи о жутком маньяке ходят в великом множестве. Но вот, как-то уснув на пляже, он увидел страшный сон:

"Он находится где-то. Где - определить невозможно из-за яркого света, острыми ножами впивающегося в глаза. Он не может пошевелиться. Но вот он видит тень... Да, она спасет его от этого слепящего света, она спасет его! Кажется, это человеческий силуэт - тонкий и стройный, но явно мужской. Хотя этого не видно, чувствуется, что неизвестный широко улыбается и манит его. На голове его какой-то странный головной убор - раздвоенный колпак, что ли?.. Неважно. А важно то, что он хочет его куда-то отвести. Туда, где темень и прохлада. Наконец он обретает способность двигаться и идет за силуэтом. Силуэт движется плавно, но уверенно, потому что знает, куда идти. Да, он ЗНАЕТ. Они шли недолго, и вот что-то в свете начало меняться. Теперь он стал тусклее и каким-то розоватым. Теперь Том мог хорошо разглядеть спину ведущего. На голове у того красовался шутовской колпак с бубенцами, а сам он был облачен в длинный приталенный фрак старого покроя, с манжетами и накрахмаленным воротником. Лица его Том не мог видеть, однако он чувствовал, что ведущий все так же широко улыбается. И вдруг почва ушла из под ног и они начали падать в какую-то мягкую неощутимую бездну. Незнакомец спокойно улыбался, как чувствовал Том, придавая своему спутнику уверенности. Но внезапно проводник Тома пропал, а Том очутился в море крови и над ним нависло тяжелое кроваво-красное небо. В воздухе он буквально ощущал мерзкий солоноватый запах, проникавший, казалось, в легкие, в мозг. Он душил Тома. К этому запаху прибавилось и ощущение, что кровь засасывает его в свою пучину, словно болото. А где-то наверху висела безжизненная слепо улыбающаяся венецианская маска."

Проснувшись, он осознает, что необходимо что-то делать. Поэтому, он отправился в агентство "Кудзуноха", о котором успел наслушаться сплетен.

Штерн ведет Мисано и Протагона в детективное агентство по расследованию паранормальных явлений "Кудзуноха". Он уверен, что помочь парням могут только там. Мисано на грани истерики, Ист - более менее соображает. Он быстро уходит из агенства, попросив Мисано встретиться в парке. Г-н Кудзуноха, потомственный владелец агенства, пытается успокоить Мисано, но тот так разнервничался, что, уходя, даже отказался оставлять контактные данные. Чтобы предотвратить возможность очередного нападения на него, г-н Кудзуноха отправляет за ним слежку. Штерна, который здесь работает, главный детектив отослал для проверки теории о том, что слухи теперь становятся правдой.

В агенстве появляется ДеЛонг и просит допустить к архиву старых журналов агентства. Так как архив свободен для посетителей, то ему разрешают им воспользоваться. Из журналов десятилетней давности он узнает,что Джокер появлялся раньше. Терпения у него не хватило, поэтому он так и не узнал, что в этих событиях принимали участие люди, сейчас известные в Игнате, а вернее, КАКОЕ участи они принимали.

Штерн уже нес ответ господину Кудзунохе, когда встретился со странным типом, который оказался новым вместилищем Джокера. Джокер хотел устроить очередную часть своего "парада" и собирался отправляться в городской концертный зал. Штерну удалось уговорить его встретиться уже у входа и поспешил в агентство.