Игра разворачивается с событий в городском парке, где учащийся высшей школы Семи Сестёр города Игнаты Ист Протагон и случайно оказавшийся там же человек по имени Филеас Кройнен столкнулись с маньяком, лицо которого было закрыто венецианской маской Джокера. До этого Ист Протагон в том же парке встретил маленького глупенького весёлого демона, который оставил ему карту Таро... Ист тогда попал в странное место - беседку, затерянную во Вселенной, где познакомился с существом по имени Филемон. Филемон слаб и беспомощен, поэтому просит о ней у тех, кого ему удаётся призвать к себе, что становится возможным благодаря демонам.

Вскоре после происшествия Ист снова вернулся в парк, выгуливать своего кота. Вы знете, что произошло далее... До момента, когда Филеас и Ист получили помощь от своих Сущностей - Тавискарона и Вайю. Ист теряет сознание и тоже попадает к Филемону.

В это время, в другой части города Коу Мисано, расстаётся со своей девушкой у развлекательного центра. На совершенно пустынной улице он сталкивается со странной девочкой, которая представляется "Ночным Кошмаром". Девочке он понравился, и она оставила ему карту Таро. На следующий вечер, решив проверить сон это всё или нет, он пришёл сюда же. К его ужасу, он стал единственным свидетелем убийства, совершённого маньяком в венецианской маске.

Вызвав полицию, он обрёк себя на многочасовое сидение в кабинете детектива Каллизена, который завалил его вопросами. Под конец ему удалось выйти из полицейского управления и вернуться домой. Но неприятности решили преследовать его: теперь он получил бумагу, по которой должен явиться в психиатрическую клинику для обследования. Судя по всему, сгорел архив каких-то справок и бумаг...

По ночным улицам сначала Центрального округа, а затем Северного происходит сумасшедшая гонка - за девушкой, по имени Лависса Коэльо, на всех парах мчится огромный пёс в погребальной маске, словно сошедший с египетских фресок. Их пытается догнать молодой детектив - Лоренс Штерн. Девушка выбивается из сил и пёс готов настичь её... Странно его поведение. Хотя ясно, что такое чудище запросто может развить огромную скорость, оно пока не пытается убить девушку, оно словно играет со своей жертвой, гоняя её по пустынным ночным улицам...

Ист Протагон нанялся в издательство "Рагнарёк" внештатным сотрудником. Первое же задание, полученное им, оказалось не из лёгких - написать статью о серии убийств, известных под названием "Парад Джокера". Предыдущего журналиста, занимавшегося этим делом уволили из-за того, что по его вине известный во всем городе журнал опубликовал ложную информацию о личности жертвы.
Ист справился со своим первым заданием, получил премию и новое задание, которое оказалось куда сложнее, он даже не подозревал насколько.

Явившись по бумаге в психитриатическую клинику, Мисано попадает в ловушку: никакого осмотра - его просто садят в палату, и не просто в палату, а в наиболее отдалённую от входа.

Пёс загнал девушку на тёмную городскую свалку. Лоренс Штерн решил приостановить преследование и остался ждать за пределами свалки. Лависса оказалась загнанной в тупик - дорогу ей преградил Джокер, а пёс спокойно встал, готовый предотвратить её отступление. Появляются маньяк Джокер, собирающийся убить Лависсу, и таинственная безымянная девушка, встающая на её защиту. Лависса, пользуясь моментом, фотографирует Джокера. Джокер лишает обеих сознания и, уходя, наступает на фотокамеру.

Спустя несколько часов, в психиатрической клинике начинаются странные вещи: снизу раздаются вопли и стоны, а запертая металлическая дверь отворяется сама по себе. На лестничной площадке башни, в которой, собственно и находится палата, Мисано встречается с настоящим призраком, с которым, впрочем, они расстаются друзьями.

У Иста есть два места, где он может побывать для своей статьи. Как ни странно, одно из них - психиатрическая клиника.

Джокер, уходя со свалки, встречается с Лоренсом и по началу страшно пугается. Похоже, он знает или думает, что знает о Лоренсе больше, чем Штерн сам о себе. Однако, видя, что Штерн не помнит ничего, Джокер успокаивается и предлагает Штерну познать "Иную сторону". Штерн, несколько колеблясь, соглашается. Джокер направляется в клинику, Лоренс - с ним. Их разговор случайно подслушивает очнувшаяся Лависса. Разговор, правда, она слышит только с определенного момента, поэтому вполне резонно может полагать, что у Джокера есть сообщенник.

Ист прибывает в клинику. Здесь уже похозяйничали демоны, убив непонравившихся им сотрудников. Главврача Ист находит спрятавшегося в собственном кабинете и пребывающего в явно ненормальном состоянии. Выясняется, что вызов сюда Мисано является чьим-то заказом. Ист вывел главврача к выходу, и тот, почувствовав себя получше, отправился было домой... Не успел он далеко уйти - его убил Джокер.
Джокер и Лоренс входят в здание клиники. Ист поначалу пытается дать Джокеру бой, но, видя, что тот его игнорирует и явно собирается идти вглубь здания, Ист соображает, что в этом здании вживых остался только один человек - Мисано, который-то и станет жертвой Джокера. Поэтому Ист бежит вперёд Джокера, чтобы вытащить Мисано до его прихода.
Когда вся компания уходит вглубь здания, в холл входит человек, который при помощи специального пульта перекрывает все металлические двери в клинике, кроме тех, что вели по пути к башне, куда поместили Мисано. Таким образом, все четверо оказались запертыми. Только они ещё не знают, что они там не одни...

Продолжение следует...